Кастор и Поллукс Трой, братья-террористы, заложившие бомбу где-то в городе, оказываются пойманными агентами ФБР. Кастор впадает в кому, а Поллукс отказывается говорить, где находится бомба. Тогда ФБР решает пересадить лицо Кастора одному из своих людей - Шону Арчеру, сына которого Трой убил за 6 лет до этих событий. Шон узнает, где находится бомба, однако в этот момент Кастор приходит в себя и заставляет докторов пересадить ему лицо Шона… Теперь террорист становится звездой ФБР, а агент службы – преследуемым своими же коллегами преступником.