Белый неудачник-полицейский Хэнк Рафферти во время патруля замечает Эрла Монтгомери, черного охранника, пытающегося через закрытое окно своей машины достать забытые в ней ключи. Хэнк решает, что Эрл пытается угнать авто, и хочет остановить грабителя, но в этот момент к нему подлетает шмель, от которого полицейский отмахивается дубинкой. Его действия выглядят так, будто он избивает Эрла, и один из прохожих снимает все на камеру. Хэнк лишается работы, оказывается в тюрьме на полгода, а затем и в самом плохом для полицейского месте – отделе для неудачников «Национальная безопасность». И, конечно, в скором времени его напарником становится тот самый Эрл!