Студент Генри Летам собирается покончить с собой в субботу в полночь. О чем он за три дня до этого рассказывает своему психиатру Сэму Фостеру. Фостеру не хочется .чтобы молодой, но слегка безумный парень хоть как-то пострадал, а потому решает помочь тому. Он берется избавить Генри от навязчивой идеи и отправляется с ним в долгую прогулку по городу, постепенно погружаясь в страшный иллюзорный мир пациента…