В конце XV века в Европе главенствовала католическая Испания во главе с королем Филиппом. Противостоять напору Филиппа могла только протестантская Англия, которой правила королева Елизавета. Однако в стране в тот момент не было единства – часть населения яростно поддерживала Марию Стюарт и считала Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII, несправедливо занявшей трон. Филипп, знающий о сложной ситуации в Англии, решает воспользоваться этим и завоевать владения Елизаветы…