В основу фильма легли события японской военной культуры конца 19 века, когда император Страны восходящего солнца стремился к прозападной политике и модернизации Японии по образцу Европы и Америки. Герой фильма, капитан Нэйтан Олгрэн, отправляется по приглашению императора в Японию для того, чтобы начать тренировать солдат императорской армии по западному образцу. На самом же деле император хочет, чтобы Олгрэн выступил против древних самураев, не соглашающихся на изменение традиций в стране…