После многолетних экспериментов ученому Себастьяну Кейну удается найти формулу невидимости. Ему недостаточно подопытной гориллы, и он уговаривает свою команду провести исследования на нем самом. Опыт оказывается удачным, но процесс необратим. Кроме физических изменений происходят метаморфозы личности. Команде Кейна приходится биться над формулой обратного превращения и пытаться остановить сходящего с ума гения…