Темнокожая официантка Тиана во время карнавала оказывается переодетой в принцессу. В этот момент она встречает принца Навина в обличье лягушки, в которую его превратил колдун вуду Доктор Фасилье. Чтобы вернуть себе человеческий облик, Навин должен получить поцелуй принцессы, и просит Тиану выручить его в столь пикантном деле... Тиана целует Навина и тут же сама превращается в лягушку, потому что она не является принцессой на самом деле!Теперь Навину и Тиане нужно придумать, как им можно вернуться к людям…