Император Куско, симпатичный, но совершенно эгоистичный юноша, решает снести деревню крестьянина Пачи, которая расположена на холме. Этот холм Куско присмотрел для строительства своего крутого бассейна. Планам императора не суждено сбыться, так как коварная Изма, подсиживающая Куско много лет, решает его убить. Однако вместо яда ее помощник, глуповатый добряк Кронк, выливает в вино Куско… зелье, превратившее его в ламу! Единственный, кто теперь может помочь Куско, это тот самый Пача, деревню которого император намерен уничтожить…