Когда его родителей убивают охотники, молодой лисенок стараниями совы Большой Мамы оказывается в доме вдовы Твид и получает имя Тод. В это же время сосед вдовы, охотник Амос Слейд, приносит домой щенка охотничьей собаки и называет его Коппер. Молодые зверята быстро становятся друзьями, но в один момент Слейд, узнав о дружбе животных, садит Коппера на цепь, а лисенку начинает угрожать смертью…