Один из самых светлых и оптимистичных фильмов Эмира Кустурицы, сосредоточенный на балкано-цыганской тематике. В центре сюжета — отношения двух семей, одну из которых возглавляет цыганский барон. Мелкий аферист из другой семьи занимает у барона денег, солгав при этом о смерти его отца, старого друга барона. Последний хочет посетить могилу своего приятеля, но соглашается выдать аферисту требуемую сумму. Однако тот, хитро провернувший, как ему казалось, дело, попадается на удочку ещё более крупного мошенника и криминального «авторитета». В счёт уплаты долга незадачливому аферисту приходится дать согласие женить своего сына Заре на низкорослой дочери авторитета по имени Афродита. Ни Заре, ни Афродита не хотят этого брака по расчету. К тому же Заре злится на своего отца за ложь и жадность. У него появляется своя возлюбленная, красавица Ида, с которой они предаются любви на поле подсолнухов. Тем временем гротеск нарастает: цыгане приезжают на свадьбу и похороны, старый барон и дед Заре умирают, но их тела прячут и обкладывают льдом, чтобы не расстроить торжество. Влюбленные Ида и Заре совершают побег, аферист безуспешно ищет наследство отца. Всё разворачивается под ритмы цыганской музыки и почти голливудских перестрелок, с неотразимым сербским колоритом.