Первая часть знаменитой трилогии, фантастическая история приключений Бильбо в исполнении Мартина Фримена (Фарго). Бильбо Бэггинс — хоббит, который отправляется в дальний поход, чтобы отвоевать у дракона Смауга королевство гномов Эребор. Бильбо объединяется с 13 гномами, которыми руководит Торин Дубощит. Но чтобы добраться до Одинокой Горы, компании придётся преодолеть множество препятствий.