Последняя живая планета Галактики – Терра – оказывается под угрозой наглого вторжения землян и переделки под их нужды при помощи хитроумного устройства под названием Терраформер. Свою охоту на другие планеты земляне начали давно, сразу после того, как пересохли все реки и исчезли леса. Терраформер должен превратить Терру в рай для людей и кошмар для ее коренных жителей, но случайная встреча террианки Молы и раненого земного пилота все меняет. У Терры появляется шанс на спасение…