Хоббиты Фродо и Сэм вдвоем пытаются доставить Кольцо Всевластия к Роковой Горе, чтобы уничтожить его. Ведет их Голлум, некогда представитель речного народа, близкого к хоббитом, но подчиненный Кольцом своей воле и превратившийся в жуткое создание, страдающее раздвоением личности. В это же время Повелитель сил Тьмы Саурон направляет отряды орков под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды, чтобы стереть с лица земли всех представителей человеческой расы…