Перед Хэллоуинном в гости к Марни и ее маме Гвен приезжает бабушка Эгги, которая спит и видит, как бы поскорее научить девочку различным колдовским примочкам. Если Марни до 13 лет не освоит чародейство, то она никогда уже этого не сможет сделать! При этом Эгги чувствует, что в Хэллоуинтауне появились темные силы, и они готовят что-то нехорошее...