В результате несчастного случая во время конной прогулки погибает подруга Грейс, Джудит, а сама девушка лишается ноги. Жизнь с протезом претит ей, и особенно ситуация усугубляется встречей с ее верным и любимым конем Пилигримом, который также сильно пострадал во время несчастного случая. Чтобы спасти дочь и лошадь от безумия, мать Грейс, Энни, отправляется вместе с ними к Тому Букеру, известному мастеру работы с лошадьми, живущему на своем ранчо в Монтане…