Любитель перевоплощений и работы под прикрытием, агент ФБР Малкольм Тернер, решает посвятить себя семье и беременной жене, но в этот момент ему сообщают, что его друг и бывший напарник был убит. По предварительной версии, убийство – дело рук одного из подельников бизнесмена Тома Фуллера, подозреваемого в изготовлении вируса для террористов. В память о товарище Малкольм снова перевоплощается в Большую Мамочку и устраивается в дом Фуллера работать няней, чтобы накрыть того с поличным…