Американец Фрэнк Хопкинс, лучший ковбой и наездник на всем Диком Западе, стал первым иностранцем, получившим приглашение на участие в традиционном арабском дерби. Один из шейхов, который позвал Фрэнка и его мустанга Идальго участвовать в соревнованиях, поставил на победу американца огромные деньги. Фрэнк теперь должен и честь свою отстоять, и деньги «отбить» для шейха. Кроме того, ковбою нужно сохранить себе жизнь, ведь многие против того, чтобы он участвовал в дерби…