Полицейский Майкл Дули оказывается на мушке у известного в городе наркодилера, который пытается его убрать за постоянное вмешательство в бизнес. Друг полицейский, пытаясь помочь Дули решить эту проблему, дает ему в напарники овчарку Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но вот сработаться с Джерри Ли не очень-то просто...