Обычный школьник Даррен Шэн отправляется на представление в цирк уродов и крадет у одного из циркачей паучиху мадам Окту. Паучиха кусает друга Даррена Стива и убегает, в Стив в это время оказывается при смерти. Чтобы спасти друга, Даррен возвращается в цирк и заключает сделку с вампиром, которым на самом деле этот циркач и является…