Злобный Джек Фрост намерен украсть Рождество и отобрать власть на Северном полюсе у Санта Клауса. Сам же Санта, которого в обычной жизни зовут Скотт Кэлвин, в этот момент хочет познакомить всех своих родных с жителями Северного полюса, а заодно отпраздновать предстоящее рождение сына Клауса… Герои сталкиваются с Фростом, и тут начинается самое интересное и веселое!