В секретной лаборатории ведутся опыты над животными, и заместитель окружного прокурора Дэйв Даглас должен с этим разобраться. Выясняя, зачем эти опыты нужны, Дэйв становится их случайным участником – гены зампрокурора мутируют, и теперь временами он превращается в большую и лохматую собаку… С этого момента Дэйв должен во что бы то ни стало остановить безумных ученых и вернуть себе способность быть просто человеком без всяких превращений.