Фильм-предыстория всех событий, происходящих в первых двух частях «Другого мира». Здесь рассказывается история запретной любви между ликаном Люцианом и вампиршей Соней, их тайной связи, а также о восстании оборотней против вампиров под предводительством Люциана. Ликан собирает вместе всех своих сородичей, чтобы дать отпор отцу Сони, властному и жестокому Виктору, в свое время поработившему оборотней.