Экс-агент ФБР Терри МакКалеб, эксперт по серийным убийцам, после операции по пересадке сердца находится на пенсии и развлекает себя только тем, что чинит свою лодку. Однажды он получает новое задание от некоего Граселии Риверса, брата девушки, сердце которой и досталось Терри. Девушка была убита, и, скорее всего, убита человеком, за которым Терри охотился долгие годы…