Счастливая пара принцессы Одетт и принца Дерека, сумевшего избавить девушку от проклятья злобного колдуна Ротбарта, вместе со своими друзьями - черепахой Скороходом, птицей Лейтенантом Пуффином и лягушкой Жан-Прыгом – готовится к встрече Рождества. В это же время Ротбарт, не забывший своего поражения, строит коварные планы по уничтожению королевства. Смогут ли герои снова остановить колдуна и весело встретить Рождество?