Жена американского дипломата Роберта Торна переносит тяжелые роды, в результате которых умирает ребенок. Чтобы не огорчать ее, Роберт под уговорами католического священника отца Спилетто, приносит жене младенца, мать которого умерла при родах. Спустя несколько лет священник начинает преследовать Роберта и его родных, убеждая их, что дипломат воспитывает Антихриста.