Прошло много времени с тех пор, как вредная мышь и полоумный кот побывали с хозяйкой Дороти в стране Оз. Тогда им удалось одолеть коварную колдунью, собиравшуюся причинить много бед обитателям тех мест. Рано прятать в пыльный сундук волшебные туфельки, способные перенести за одно мгновение в сказочный мир. Страшный Король Гномов, проведав об отсутствии защитников, выбрался из темной берлоги, чтобы заявить права на трон. Пленив добрую волшебницу, он натравил армии крылатых приматов на всех несогласных. Отчаянный зов о помощи достиг ушей Дороти. Ни минуты не думая, она стукнула каблучками и попала в магическое царство, прихватив хвостатых товарищей и пса Тотошку. Осталось собрать старую гвардию из дровосека, умного пугала и храброго льва.