Новое переложение истории Красной шапочки, Серого волка и Бабушки в стиле фэнтези и ужасов. Деревню долгое время терроризирует обротень, которого никак не могут убить. Его очередной жертвой становится Люси, старшая сестра Валери, девушки, что носит красный плащ. Затем выбор оборотня падает на Валери, но чудовище стремится не убить ее, а поговорить с ней. И, что самое странное, Валери понимает его рычание... Кто такой, в итоге, этот оборотень? И кто сама Валери?..