15-летний Михаэль вместе с матерью переезжает из фешенебельного района в неблагоприятный этнический квартал. Здесь ему сложно приходится до тех пор, пока местный криминальный авторитет не решает взять парня под свою защиту. Делает он это не просто так - ангельское личико Михаэля идеально подходит для работы наркокурьера. Михаэлю нравится то, что он делает, ему кажется, что именно к такой жизни он и стремился, но так ли это?..