В Китае феодальных времен во главе всего с одной стороны стояла сила, а с другой - умение от этой силы защититься. Кунг-фу, постоянные стычки между кланами, пленения и убийства соседей по земле и прочие атрибуты того времени очень надоели жителям одной небольшой деревушки. Решив раз и навсегда избавиться от набегов со стороны других кланов на свои дома, они обратились к темнокожему кузнецу, проживающему по соседству, гению оружия…