Молодые ковбои Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс отправляются на поиски приключений из родного Техаса в Мексику. Там они находят новых друзей, а Джон, кроме того, запретную любовь. Техасец безумно влюбляется в дочь богатого ранчеро и ставит тем самым под удар себя, своих друзей и свою возлюбленную, так как связь гринго и мексиканки — это табу...