Насильно оторванный от семьи и свободы косатка Вилли с самого детства живет и работает в парке развлечений. Надежды владельца парка Диала, который намеревался заработать на трехтонном животном огромные деньги, со временем угасли из-за непослушного и характерного Вилли, который не соглашался идти на поводу злобного хозяина. Измученный сопротивлением косатки Диал решает убить Вилли и получить за его якобы случайную кончину страховку... В это же время с Вилли знакомится 12-летний мальчик Джесси, такой же своенравный и свободолюбивый, как и главный герой фильма. Джесси решает спасти косатку, но Диал ни перед чем не остановится - если надо будет, он уберет со своего пути и мальчишку...