Девятилетний Пит, сирота и несчастливый ребенок, начинает дружить с волшебным драконом, которого не видят остальные люди, но которым видны последствия действий существа – будь то разрушенная стена в здании или еще что серьезнее. Пытаясь сбежать от разозленных и алчных людей, мальчик и дракон бегут из деревни в город …