Агент ФБР Томас Макелвей начинает расследовать два убийства, совершенных с особой жестокостью. Постепенно он выходит на след Бенджамена О’Райана, который, как известно, несколько лет находился в психиатрической клинике и называл себя фэбээровцем. Томас выясняет, что О'Райан действительно был агентом ФБР, и более того, обладал сильными телепатическими способностями, которые помогали ему обнаруживать среди людей убийц. Если учесть, что обе жертвы — это серийные убийцы, не получившие срок, то персона О’Райана очень и очень стала интересна Макелвею... Но правда ли Бенджамин тот, кого он ищет?