ЦРУ вербует молодого американца итальянского происхождения Нико Тоскани, увлеченного айкидо, и отправляет в составе спецотряда в Лаос. Здесь Нико становится свидетелем того, как агенты ЦРУ координируют перевозку опиума и расправляются с нарушившими график поставок наркотика лаосскими партизанами… Недовольный таким положением дел Нико объявляет войну ЦРУ.