После того, как мастер восточных единоборств Мийаги, Дэниел и другие ученики побеждают в соревнованиях школу карате Криза, последний решает отомстить им за это. Он находит своего старого сослуживца по Вьетнаму Терри и просит того помочь унизить и победить Мийаги и Дэниела. Терри соглашается и объявляет героям войну…