По одноименному роману Р. Хайнлайна о захвате небольшого американского городка инопланетянами и борьбе землян с ними. Все начинается с сообщения по местным новостям об НЛО. Практически сразу тот же канал, что рассказал о прибытии инопланетян, опровергает высказанную ранее информацию. Несколько сотрудников секретной службы отправляются в тот город для выяснения всех обстоятельств, и узнают, что жителями управляют некие существа-паразиты, которых день ото дня становится все больше…