Мистический хоррор Сергея Гинзбурга по мотивам рассказа Алексея Толстого. Российская империя, 18 век. Андрей (Константин Крюков), бесстрашный крестник императрицы Елизаветы Петровны, отправлен тетей в Карпаты. Там обитает монах Лавр (Михаил Пореченков), когда-то сосланный в местный монастырь за непослушание. Но неожиданно для всех Лавр отказывается возвращаться в Петербург. Андрей пытается выяснить причину этого отказа. Вскоре крестник императрицы понимает, что леса вокруг монастыря — обитель вурдалаков. Витольд, их предводитель, задумал коварный план — подчинить себе всю землю. Андрея ждет множество приключений, а еще, конечно, как водится в сказочных, пусть и страшных историях — он найдет любовь, ради которой будет готов сразиться со злом.