Молодого констебля Икабода Крэйна отправляют в местечко под названием Сонная лощина для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы. Все они обезглавлены, а головы исчезли... Через некоторое время Крэйн убеждается, что это не легенда, а страшная правда - убийца приходит с того света, а в преступлениях замешаны ведьмы и иная нечисть. Всадника нельзя убить пулей, всех смельчаков он побеждает в схватках. Но каковы мотивы злодея?..