Известный мореход Синдбад, влюбленный в принцессу Фарру, решает просить ее руки у брата девушки, принца Кассима. Однако когда Синдбад пытается связаться с Кассимом, он узнает, что злая мачеха принца Зенобия, умеющая принимать образ тигрицы, обратила Кассима в бабуина, чтобы ее сын, принц Рафи, стал правителем. Теперь Синдбад должен найти волшебника Мелантиуса и попросить того расколдовать Кассима.