Советский шпионский детектив с европейскими и отечественными артистами. Действие разворачивается в 1943 и 1970 годах. На конференции в Тегеране нацисты готовят убийство лидеров союзных держав, Сталина, Черчилля и Трумэна. Теракт предотвращает советская разведка во главе с офицером Андреем Бородиным. Тогда же разведчик влюбляется во французскую переводчицу русского происхождения, Мари Луни. Через двадцать семь лет основные исполнители покушения до сих пор скрываются в Европе. Но один из них, наёмный убийца Макс, хочет продать на аукционе уникальную киноплёнку с Тегеранской конференции. Этому хочет помешать тогдашний руководитель диверсантов Шернер. Бородин отправляется в Париж от советской разведки — также в поисках плёнки. Кроме того, он ищет Мари, за которой тоже охотятся нацисты, и встречает её дочь Натали (обеих играет Наталия Белохвостикова). Вместе с французской полицией советские спецслужбы пытаются обезвредить членов нацистского подполья, достать плёнку, спасти женщину и незадачливого убийцу Макса. Но пережить шпионскую игру в Париже суждено будет не всем. Интригующий фильм стал лидером советского проката, отчасти потому, что там, наравне с советскими звёздами, играли французские актёры Ален Делон, Клод Жад и другие.