Фэнтези о драконе и человеке, которые делят одно сердце, от создателей «Форсажа» и «Мумии: Гробницы Императора Драконов». В средневековой Англии на престол взошел новый король по имени Айтон (Дэвид Тьюлис). Поданные собрались перед дворцом в надежде на милость и доброе сердце нового правителя. Ведь отец Айтона, погибший при подавлении восстания, прославился своим свирепством. Айтон тоже был ранен, и его мать обратилась к дракону, чтобы он спас жизнь юноше. После этого все старания наставника принца рыцаря Боэуна (Деннис Куэйд), который годами воспитывал в Айтоне великодушие и мудрость, обратились в ничто. Драконья половина сердца теперь завладела разумом Айтона, и править он стал еще беспощаднее, чем его отец. Желая отомстить, Боуэн отныне становится охотником на драконов, а Айтон продолжает свой бесконечный кровавый пир во дворце. Музыкальная тема фильма стала так популярна, что использовалась во множестве трейлеров к другим фильмам и даже сопровождала церемонию «Оскар» в 1997 году.