Драма о суровых провинциальных нравах от режиссера «Стиляг». Денис (Максим Матвеев) живет в небольшом городке. Он — диджей, горит музыкой, у него есть любимая девушка и верные друзья. Все вроде бы хорошо, вот только денег всегда не хватает. Денис и так должен немаленькую сумму за аренду квартиры, а долг все растет. Узнав про финансовые проблемы Дениса, приятели Крот и Пуля предлагают ему заработать легкие деньги. Всего-то и нужно, что угнать тачку. Но Денис, в отличие от своих подельников, не знает, что в машине спрятаны наркотики, которые и являются целью угона машины. Однако черта уже переступлена, и под крылом местного мафиози Вернера (Федор Бондарчук) компания начинает распространять наркотики. Дела Дениса начинают идти в гору: не успев оглянуться, он уже стал управляющим нового ночного клуба. А вот с девушкой дела пошли плохо. Возлюбленная не понимает, почему Денис начал скрывать от нее то, чем занимается. Все это — только начало тайн молодого человека.