Драматический триллер о том, как прошлое всегда напоминает о себе. Главный герой по имени Хулиан состоит в неонацистской группировке. Вместе с дружками они очищают улицы родного городка ото всех, непохожих на них самих. Хулиан живет ненавистью к черным и арабам, ему кажется, что его жизненная цель свята и нерушима. Но однажды он знакомится с бывшим боксёром Карломонте. У последнего сегодня незавидная участь — когда-то он был прославленным спортсменом, но постепенно алкоголь разрушил его жизнь. Хулиан начинает заниматься у Карломонте, и постепенно с ним начинают происходить перемены. Он все больше отдаляется от прежних товарищей, влюбляется в девушку, работающую в спортзале, заводит дружбу со своим чернокожим спарринг-партнером Фрэнки. Хулиан и сам замечает, что меняется, и новая версия себя нравится парню гораздо больше. Но вот только старые дружки не готовы так просто отпустить «предателя».