Самая полная и наиболее удачная экранизация мистического культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сам Cатана со свитой появляется в Москве начала 1930-х годов. Ему интересны новые люди, которые появляются в столице, те, кто лишён религиозного сознания. Среди них оказываются Мастер и его любимая женщина Маргарита. Но всё превращается в грандиозный фарс и трогательную историю любви.