Советская экранизация одноимённой комедии Шекспира. Во время сильного шторма корабль, на котором плывут близнецы Виола и Себастьян (обе роли играет советская кинозвезда Клара Лучко), терпит кораблекрушение. Брат и сестра остаются в живых, но судьба их разлучает. Виолу подбирает капитан мимо проходящего судна и привозит к себе на родину, в страну Иллирию. Осматривая местные достопримечательности Виола видит герцога Орсино (Вадим Медведев) и влюбляется в него с первого взгляда. Дабы не расставаться с возлюбленным, она переодевается в мужское платье и под именем Цезарио устраивается к нему службу. Однако, Орсино безответно влюблен в графиню Оливию (Алла Ларионова) и желая заявить о своих намерениях, посылает к ней своего новоявленного товарища. Сердце графини действительно наполняет любовь, вот только влюбляется она не в герцога, а в его протеже Цезарио... Цветная постановка Яна Фрида явилась первой экранизацией произведения Уильяма Шекспира в Советском Союзе и стала хитом проката 1955 года, собрав у киноэкранов почти 30 миллионов зрителей.