Трагикомедия о жизни женщины, которая перестала верить в сказки и решила взять жизнь в свои руки. Клавдия (Ирина Купченко) работает швеёй, ей уже 43 года и она одинока, − так она и пишет в объявлении, которое решается наконец-то развесить под покровом ночи. И тут же получает отклик. Только вот на призыв о знакомстве с порядочным мужчиной приходит не принц на белом коне, а бомжеватого вида Валентин в исполнении Александра Збруева, который некогда был циркачом, а сейчас − более или менее выпивающий инвалид, который всё же не теряет надежду привнести в свою жизнь хоть какое-то подобие порядка. Он вполне себе вежлив и умён, но Клавдии Валентин совсем не нравится, зато она ему приглянулась, вот он никак и не оставляет её в покое. Но что же дальше? Нужно ли ей смириться со своей судьбой или научиться видеть в людях лучшее? Как быть, как жить? Как научиться доверию в этом равнодушном мире?