В фильме происходит знакомство с человеком, поймавшим Ганнибала Лектора, специальным агентом ФБР Уиллом Грэмом. После ареста Лектора, который едва не стоил Грэму жизни, Уилл уходит со службы в Бюро, но появление нового жуткого серийного убийцы заставляет его вернуться на службу. Безжалостный монстр ночами вырезает целые семейства, и Уиллу нужен совет опытного специалиста по психическим аномалиям, чтобы его поймать. Само собой, он обращается за помощью к доктору Лектору…