Французская пародия на классические шпионские боевики. 1967 год. Шпион Юбер Бониссер (Жан Дюжарден), известный как Агент 117, отправляется в Рио-де-Жанейро. Здесь, по заданию французской разведки, он должен найти беглого нацистского преступника, которому удалось уехать в Южную Америку и скрыться от правосудия. Оказавшись в Бразилии Юбер немедленно приступает к расследованию, которое оборачивается путешествием через всю страну. В своих поисках он объединяется с симпатичной израильской шпионкой Долорес, и разумеется, их отношения выходят за пределы профессионального сотрудничества. Фильм Мишеля Хазанавичуса, притворяется, то приключенческим боевиком, то шпионским детективом, то романтической комедией, но в первую очередь является пародией. Неискушенному зрителю может показаться, что Жан Дюжарден изображает этакого французского Бонда, но в действительности всё гораздо тоньше: сюжет частично основан на французских шпионских романах и кинолентах о похождениях Агента 117, которые были очень популярны во Франции 1950-60-х годов.