Жизнеутверждающая трагикомедия сербского классика Эмира Кустурицы. Главный герой этой картины — Лука (Славко Штимац), инженер с маленькими странностями. Он строит тоннель, соединяющий Сербию и Боснию. Его жена Ядранка (Весна Тривалич) — оперная певица, которая страдает от душевной болезни. У Луки и Ядранки есть сын Милош (Вук Костич), который мечтает стать прославленным футболистом. Но у мальчугана не такие уж хорошие способности к игре. Жизнь одной семьи показана на фоне важных политических изменений, происходящих в округе. В местечко, где живут Лука, Ядранка и Милош, приезжает новое руководство, полностью продажное и связанное с наркоторговлей. Милоша забирают в армию, а Ядранка сбегает с музыкантом. Меж тем Лука продолжает работать на строительстве тоннеля. Впереди всех их ждет новое будущее, а какое именно — зависит от них самих.