Шутка, обернувшаяся большим романом, в исполнении Михаила Боярского и Анны Самохиной. Испания, 18 век. При дворе короля Карла Второго хитрый министр плетёт интриги. Уязвленный тем, что Королева отказалась от его ухаживаний, он хочет обличить измену её мужа Короля. Он подговаривает приговоренного к смерти Дон Сезара де Базана (Михаил Боярский) жениться на королевской пассии, цыганке Маритане (Анна Самохина) и даровать ей графский титул. Так вчерашняя простолюдинка будет представлена королевскому двору, Король окажется в щекотливой ситуации, а министр будет отмщён. И всё вроде бы идёт по плану, но Дон Сезар всерьез влюбляется в цыганку и хочет теперь нарушить козни министра.